a股正海磁材下逛需求全线发作 撑持买入评级
正海磁材下逛需求全线发作 维护买入评级
事项：公司事迹预告2014年EPS估计同比增加40-60%。
2.下逛分娩项目均有显明增加。2014年度估计事迹较昨年同期有所上升，首要缘由系公司风力发电、变频空调等古代上风市集的需求较昨年同期有所增加，同时公司加大了新兴及海外市集的拓荒力度，主动组织，鼓吹公司出卖收入和净利润相应增加。
3.稀土价值大涨。公司上逛稀土受打黑、收储、整合、配额裁撤、总量把持等计谋影响，众方面利好。此次稀土集会，进一步了了中心精神，6大集大众系外产能将于年终前整体整合或裁汰;更为要紧的是，囚系将特别一再及庄重，6大集团以资产为纽带加快本质整合。整合打黑以及收储众方面掩盖维持稀土价值，稀土上涨态势势不成挡，稀土价值上涨势必发动公司磁材价值上涨。
4.剩余预测及估值。公司拟定增切入电机市集，假设定增于2015年就手举办，咱们估计2014-16年EPS折柳为0.48、0.60和0.76元，鉴于1）股权胀动希望胀舞管束层主动性，2）稀土价值显明回升，3）新能源汽车财富链投资热中提拔，赐与公司对象价为35元，对应三年动态PE折柳为72.3、a股58.3和46.1倍，维护买入评级。
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